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民生证券认为，宏观层面稳经济政策预期再起，当前钢铁基本面处于相对底部，重视本轮钢铁布局机会。短期基本面上，钢材消费连续小幅回暖，测算上周螺纹钢表观消费量273.47万吨，周环比升3.58万吨。库存方面，社库垒库，厂库下滑，淡季周期中，钢铁库存仅累增4周后再度转降。供应方面，唐山7月限产，叠加全年粗钢平控局面下，后续钢材产出释放有限。整体看，钢铁基本面处于相对底部，宏观稳经济政策预期强烈，重视本轮钢铁布局机会。推荐：1）普钢板块：宝钢股份（600019）、华菱钢铁（000932）、南钢股份（600282）；2）特钢板块：甬金股份（603995）、中信特钢（000708）、方大特钢（600507）、广大特材； 3）石墨电极标的：方大炭素（600516）；4）管材标的：友发集团（601686）、新兴铸管（000778）。建议关注：高温合金标的：抚顺特钢（600399）。